もうチェック漏れしない!マネーフォワードでできる売掛金のもらい忘れを防ぐ最強活用法を実践

売上が入金になった後、請求書と照らし合わせて仕訳も完了!
ただ、「きちんと売掛金を回収できただろうか」という心配やニーズを求める人に朗報です。

マネーフォワードクラウドでは、作成して連携した請求書であれば、取引先別の売上明細や売掛金の回収状況が一目でわかるツール【回収消込表】があり、簡単な操作で確認することができます。

本日は、以下の記事を参考にして実践しています。

売掛金のもらい忘れもチェック忘れも防げる優れものでしたので、ぜひ、確認してみてください。

では、さっそく見ていきましょう。まずは、マネーフォワードクラウド請求書の左側にあるメニューの【レポート▶︎改修消込表】をクリックしてください。

すると、以下のとおり、左側に取引先名、右側に月間ごとにのマネーフォワードクラウドで作成した請求書情報が表示されます。これが、売掛金の回収状況がわかる表となります。

丸の色によって以下の違いがありますね

丸によって意味に違いがあり、以下のルールとなっています。

  • 青色の丸は売掛金の回収が済んでいる
  • 赤色の丸は回収期限が到来しているけど、売掛金の回収を終えていない
  • 灰色の丸は回収期限が到来しておらず、売掛金の回収を終えていない

画面を拡大すると以下のとおりです

丸の中にある数字は、該当する月の改修期限日となっています。

色は3色しか利用されていないので、わかりやすい仕様となっていますし、マネーフォワードクラウドで作成した請求書なので、詳細をクリックすることで該当している請求書を確認することも可能です。

マネーフォワードクラウドでの請求書作成方法や連携の方法は、以下の記事をご覧くださいね。

実際に作成してみました!

詳しい設定や操作方法は、以下の記事がわかりやすいので、今回は、にこいち会議所が良いと思った内容を紹介できればと思います。

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